卧底词语 -涉股基金均不足1亿元 中信建投基金深陷权益投资困局-

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卧底词语 -涉股基金均不足1亿元 中信建投基金深陷权益投资困局

卧底词语

《电鳗快报》文/高伟

2019年,股市稳健上涨500多点,上证指数从年初的2498点涨ર到12月31日的3050点,涨幅超过20%。对公募基金来说,2019年是个丰收年,截至12月27日,混合型基金整体平均涨幅32.00%ય,普通股票型基金平均涨幅更是高达35.78%。但对于部分基金公司来’说,业绩并没有如此风光,并且还陷入规模上困局,中信建投基金最为典型。

《电鳗快报》统计显示,今年以来,中信建ν投基金旗下有业绩જ数据的涉股基金有6只(A、B、C合并统计),其中4只均未达ð业内平均业绩水平。

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具体来看,中信建投聚利A年内回报率为10.3஻1%,与同类基金32%的平均业绩尚有较大差距,在28Ó74∋只同类基◈金中排名第2366,属于后五分之一。该基金近3年回报率为-5.60%,而1903只同类可比基金平均业绩为25.55%,业∧绩排名为1781名,更是排名后十分之一。

中信建投睿信A、中信建投睿信C年内ü回报Γ率分别为15.32%β、15.ਖ਼2િ0%,均远远跑输同类基金;尤其是近2年业绩,同类基金平均回报率为14.48%,而中信建投睿信A、中信建Ö投睿信C分别逆势下跌-17.73%、-18.10%。

中信建投睿利A、中信建投睿利C年内回报ćb;率分别为17.83%、17.35%,均远远跑输同类基金;尤其是近2年业绩,઼同‹类基金平均回报率为14.4ੈ8%,而中信建投睿利A、中信建投睿利C分别逆势下跌-1.61%、-2.37%。

指数基金中b3;信建投Š北京50ETĄf;F,年内回报率为22.40%,但与同类基金35.78%的平均回报率相比,相差甚远,业绩排名°在1079只同类基金中居911名,³为后五分之一。

《电鳗快报》分析认为,权益基金业绩乏力主要有两大原因,一∴是对市场预判有偏差,股票仓位不到;二是持股选择Π有偏差,ì重仓股表现平平c8;。比如d0;中信建投聚利,截至今年三季度末持股市值ƿ占基金Ąe;总્资产比例仅为39.31%,所持股票前三大重仓股分别为长春高新、欧普康视、通策医疗,其中欧普康视11月、12月分别下跌4.99%、3.54%;通策θ医疗四季度则下跌3.02%。

权益投资的业绩乏力,必将导ϑ致规模上的危机。《电鳗快报》发现,中信建投基金旗下共有1只‏股票型基金,截至三季度末规模&为0.27亿元,而平均每家基金公司10œ1.68亿元,同类排名为102/107;旗下共有20只混合型基金,截至三季度末规模为15.64亿 元,而平均每家基金公司146.35亿元,同类排名为90/141。

在上述6只权益基金中,未有一只规模能超过1亿元,其中中信建投睿利最新规模(ਠ合并)仅1918.67万元,中信建投医改也不过2549.44万元,北京50和中信建投聚利规模分别为2അ665.34万元、3699.ϖ64万元,中信建投智信物联网、中信建ૠ投睿信规模分别Í为6562.63万元、9084.55万元。

《电鳗快报》

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